三大业务，协同增值
三大相互协同的业务条线——资本市场、投后管理与企业战略与变革管理——建立在十年投行纪律之上，彼此强化，使您的战略、资本与投后之路永不脱节。
投资银行、并购与融资
资本市场
我们的根基在投资银行。我们陪伴企业走完资本全生命周期——从早期融资到 IPO——在跨境并购、融资策划、资本运作与上市筹备等复杂监管与资本市场环境中提供顾问服务。十年交易历练与全球投资人网络，如今为您所用。
- 融资规划与私募融资
- 香港/美国市场 IPO 筹备与上市顾问
- 并购顾问
- 资本运作与结构设计
投后治理与价值守护
投后管理
融资到账只是起点。被投企业随即面对一连串真问题：交割后的百日计划与价值创造、投资人治理、组织与激励及人才的再设计、税务筹划。我们以投行纪律与运营经验，陪伴被投企业把资本变成看得见的增长。
- 百日计划与价值创造路线图
- 投资人关系与公司治理
- 投后组织、激励与管控
- 招聘与培养体系
- 税务筹划
战略、组织与转型
企业战略与变革管理
我们助力成长中的企业夯实可支撑规模化的运营根基——清晰的战略、稳健的组织、同步的人才规划，以及推动落地的变革管理，让企业不失速地抵达目标。
- 战略规划与路线图
- 组织设计与公司治理
- 人力资源与人才战略
- 变革管理与组织转型
- 企业文化与领导力
价值持续生长的企业
我们与那些立志于明日更胜今日的企为伴——并以借力资本市场实现跃迁的雄心，奔赴目标。
拟上市与冲刺资本市场
迈向资本市场的企业
怀揣上市雄心的民营企业。我们提升市场估值、架构并购，并使其为 IPO 与公开市场审视做好准备。
成熟民营企业
跨越第十年的企业
运营逾十年、亟需转型管理的企业——重塑战略、锐化组织、释放内生价值。
穿越周期的企业家
并肩同行的创业者
期望我们成为坚定合伙人的所有者——对齐战略、资本与运营，共渡经济周期。
三大支柱，同一纪律
每一次合作都立于三根相互强化的支柱——为迈向资本市场的企业提供交易执行，为已获融资的企业提供投后守护，为须从内部变革的企业提供转型。
并购与交易执行
面向上市公司与拟上市企业。我们提升估值与协同价值，搜寻并谈判标的，设计交易结构，并端到端主导谈判。
- 市场估值提升与协同价值
- 标的搜寻与买/卖方谈判
- 并购组合与交易结构设计
- 谈判策略与主导谈判
- 贯穿交割的财务与估值支持
- LoI / MoU / SPA 商业条款谈判
投后管理与价值守护
面向已获融资与被投企业。融资不是终点——我们陪伴企业推进百日计划与价值创造、理顺投资人治理、激活组织与人才、做好税务筹划，让每一轮融资都转化为持续增长。
- 百日计划与价值创造路线图
- 投资人关系与公司治理
- 投后组织、激励与管控
- 招聘与培养体系
- 税务筹划
转型与变革
面向成熟民营企业。我们解决战略、转型、加速与业务协同的真实命题。
- 战略共识与战略复盘
- 品牌战略升级
- 转型管理与愿景塑造
- 公司架构与价值呈现
- 股权激励与业务协同
- 融资筹备、组织优化与模式重塑
规划 → 管理 → 执行 → 守护
每一次合作都历经四个阶段——从首份战略蓝图，到市值的长期守护。
战略规划
公司战略、业务组合决策与并购战略，以及公司治理。
变革管理
并购前与并购后的转型管理——构建管理对齐与运营共识。
资本执行
并购、SPAC、IPO 与管理层收购；业务重组、整合与投资。
投资者关系
散户投资者触达与沟通；跨越公私募基金的市值管理，以及财经传播。
客户案例
我们不具名披露客户。应客户要求，以下案例以行业与交付成果呈现。
混合所有制 · 国有控股 · 约 20 年 · 营收约 30–40 亿元
一家电动汽车制造商
- 公司治理与战略顶层设计
- 品牌战略、组织优化与股权激励
- 融资、商业形象与愿景塑造
- 丹纳赫式业务精进体系
民营集团 · 内蒙古 · 约 2,000 人
一家区域财富管理集团
- 集团级转型与财富业务搭建
- 战略顶层设计与价值营销
- 股权激励与融资筹备
民营机构 · 23 城 · 营收约 10 亿元
一家民营金融服务机构
- 股份制改造与上市筹备
- 股权激励、融资与投资者关系
- 财富侧业务搭建与价值营销
港资—国有混合 · 约 30 年 · 营收约 2 亿元
一家互联网与数字服务合资企业
- 投资者关系与基金设计/募集
- 战略顶层设计与品牌战略
- 业务搭建、融资与交易结构化
- 商业形象与价值营销
民营企业 · 约 20 年 · 约 50 人
一家民营工业制造商
- 战略顶层设计与业务组合重塑
- 股份制改造与上市筹备
- 股权激励体系、愿景与价值观塑造
- 组织架构优化
混合所有制 · 国有控股 · 约 20 年 · 营收约 30–40 亿元
一家混合所有制工业科技集团
- 战略顶层设计与品牌战略
- 公司治理与组织优化
- 股权激励、融资与商业形象
- 以定期复盘驱动的丹纳赫式精进